新疆棉禁令如何影响亚洲纺织？

对于南亚和东南亚的服装制造商来说，美国对包括新疆棉花在内的所有产品的全面禁令最初似乎是一笔意外之财，因为禁令几乎扼杀了中国作为世界最大纺织制造国的角色。但现实要复杂得多，因为全球纺织品供应链如此深刻地交织在一起，看起来是潜在的福音可能成为沉重的负担。

在美国的新疆棉禁令全面升级之后，孟加拉国服装采购协会(BGBA)要求其成员谨慎采购从新疆进口的原材料，这一担忧引起了人们的关注。

该协会主席卡齐·伊夫塔克尔·侯赛因告诉《华盛顿邮报》，尽管该法案尚未影响到孟加拉国的服装业，但由于美国的进口限制，该国服装业仍可能面临挫折。孟加拉国出口商必须证明没有新疆生产的材料——全部或部分——被用于制造孟加拉国的服装，所以这是一个真正的挑战。

侯赛因在解释为何很难改变中国这个主要的采购来源时说，孟加拉国大约40%的棉花产品从中国进口。过去几年，劳动密集型产业开始从中国转移，南亚国家在向美国出口纺织品方面的市场份额一直在稳步增长。

美国对新疆棉花的抵制是这一趋势的一个催化剂，它可能通过孤立全球最大的纺织品生产国、出口国和消费者——中国，进一步从根本上重塑全球纺织品供应链。

根据美国商务部的数据，今年前五个月，美国从中国进口棉制品的份额为21.5%，较2020年下降3.7个百分点。与此同时，来自孟加拉国的比例从2020年的8.4%上升到10.2%，从印度进口的比例从16.5%上升到19.2%。越南过去的两年半里的份额一直保持在9%左右。但对于越南和孟加拉国等国家来说，尽管他们在服装制造商采购西方市场方面的竞争越来越激烈，但他们仍然严重依赖中国的面料和纱线，尤其是高端材料。

根据一项调查分析，对一些国家来说，来自中国的织物和纱线占其进口总额的70%。大部分高端纱线和面料实际上都是由新疆棉制成的，而且质量很好。众所周知，越南的纱线通常是用来自新疆的棉花制造的。

2021年，新疆棉花产量为527万吨，占全国棉花产量的91%，约占世界总产量的20%。新疆地区生产的棉花和纱线大多在内地其他省份制成布料、服装或其他纺织品，销售到国内外市场。去年，中国67%的棉花消费来自新疆。

2022年上半年，孟加拉国是中国最大的棉花产品进口国，进口额达14.8亿美元。海关数据显示，大部分进口的是各种织物，其次是纱线。随后是越南，越南同期进口了价值10.10亿美元的新疆棉产品。海关数据显示，孟加拉国的进口都不是直接来自新疆，而是来自江苏等沿海省份。越南今年从新疆购买了价值58.2万美元的棉花产品，大部分是在6月份。

尽管新疆棉法案禁止美国从新疆进口任何产品，除非有明确和令人信服的证据，但律师们表示，由于能力限制，美国海关的审查不太可能在短期内扩大到从第三国进口的服装。

根据特拉华大学时装系副教授盛陆于4月至6月对34家美国主要时装公司进行的调查，86%的受访者表示，他们将减少从中国采购棉制服装，而超过92%的人没有计划减少从中国以外的亚洲国家的服装采购。

针对中国纱线和布厂进行的调查显示，他们的南亚和东南亚客户要求提供遵守美国法案的证据，但总体比例相对较低，要求不像美国或欧洲进口产品那样严格。

在越南拥有一家工厂的某中国纺织制造商表示，一些下游客户要求提供有关产品原产地的文件。在这种情况下，制造商必须经历一个漫长的调查过程。但是美国海关不能把它当作DNA测试，其实到最后就是阅读有足够证据的文件来证明“没有使用新疆棉花”。

该工厂负责人表示，很难区分进入越南的棉花产品的不同来源，因为它们可能是在海上运输时混合在一起的。供应商可以这样做，这样他们就可以欺骗地给新疆棉花贴上来自其他地方的标签，以规避美国法律。从来没有听说过越南政府采取行动阻止新疆棉花进入越南。

尽管如此，由于全球五分之一的棉花面临着被全球市场回避的风险，另一个全球主要棉花生产国印度可能会成为下游制造商的主要替代品。行业预计印度将成为纺织和纱线出口的首选目的地。印度蒂鲁普尔市的纺织制造商华沙国际公司董事总经理、蒂鲁普尔出口商协会主席拉贾·沙穆加姆说。

由于新疆棉禁令、中国的防疫工作等问题，许多品牌希望从中国转向印度。这将有利于印度等国家提高其出口能力，而正在计划扩大产能的尚穆甘补充说，但禁止新疆棉花也对印度纺织业有不利影响，因为中国纺织生产商也在进口大量印度棉花，推高了已经因乌克兰战争而膨胀的商品价格。禁止采购中国棉花不利于印度纺织业，导致生产成本增长了约100%，而且恰逢印度棉花产量大减，原棉的出口进一步也造成了国内供应的短缺。

根据中国国际经济交易中心去年5月的一份内部报告，美国新疆棉花禁令的目标之一是建立一个排除中国的新纺织产业链，但该报告对该计划的可行性提出了质疑，称中国的生产能力是不可替代的。

中国是纺织产业链最完整、产品类别最完整的国家。在产量方面，中国的纺织业占世界总产量的50%以上。即使中国纺织业的份额转移出中国，也没有其他经济体能够接受。

印度—太平洋战略的经济部分是形成一个由美国、日本、印度和澳大利亚组成的新的产业链和供应链。该报告称，美国负责技术密集型产业，而印度负责劳动密集型产业。美国今年5月推出的印度-太平洋经济框架》(IPEF)进一步加强了这一趋势。IPEF最初包括13个占世界GDP40%的亚太国家，最重要的是不含中国，这个框架不是传统的自由贸易协定，而是寻求建立从供应链安全到碳排放等领域的规则。

平安证券在上个月的一份报告中说，美国的盟友策略正在发生变化，中国产品经过东南亚进入美国的趋势从2021年下半年以来显示出减弱的迹象。报告显示，从2018年美中贸易战初期开始，美国从越南和泰国等国进口的比例大幅上升，而这些国家从中国进口的比例也大幅上升。自2021年下半年以来，越南、泰国、印度等国家在美国进口中的比例持续上升，而这些国家从中国进口的比例则大幅下降。

这意味着东南亚、印度和其他国家已经开始扩大自己的生产能力。有迹象表明，一些劳动密集型产业的迁移已经变得更加突出。